आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा विलय और अधिग्रहण - Mergers and Acquisitions by ICICI Bank Limited

1. एससीआईसीआई का समामेलन।

1 अप्रैल, 1996 को प्रभावी, आईसीआईसीआई ने एससीआईसीआई लिमिटेड का अधिग्रहण किया, एक विविध वित्तीय संस्थान जिसमें आईसीआईसीआई का मौजूदा 19.9% इक्विटी ब्याज था। आईसीआईसीआई ने बड़ी इकाई होने की स्तर क्षमता से लाभ उठाने के लिए मुख्य रूप से एससीआईसीआई का अधिग्रहण किया। सालाना वित्त वर्ष 1996 में एससीआईसीआई की संपत्ति रु 50.4 बिलियन (यूएस $1.0 बिलियन), आईसीआईसीआई की कुल संपत्ति का लगभग 16.8% हिस्सा थी। व्यापार संयोजन को खरीद विधि द्वारा किया गया था। व्यापार संयोजन के परिणामस्वरूप रुपये की नकारात्मक सद्भावना हुई।

3. 1 बिलियन (यूएस $ 65 मिलियन) खरीद मूल्य के रूप में अधिग्रहित शुद्ध संपत्ति के उचित मूल्य से कम था। इस राशि में से, कुछ संपत्ति और उपकरणों के खिलाफ 600 मिलियन (यूएस $ 13 मिलियन) की स्थापना की गई थी। वित्तीय वर्ष 1997 से राजकोषीय 2001 तक प्रत्येक वर्ष में 253 मिलियन (यूएस $ 5 मिलियन) आय अर्जित की गई थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 1998 में, रुपये 242 मिलियन (यूएस $ 5 मिलियन) की आय मुंबई में एससीआईसीआई मुख्यालय भवन की बिक्री से अर्जित किया गया था।

2. आईटीसी क्लासिक फाइनेंस लिमिटेड का समामेलन

यह देश के वित्तीय क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विलय था, जिसमें आईटीसी क्लासिक फाइनेंस लिमिटेड (ITC Classic Finance Limited),

आईटीसी लिमिटेड की बेईमानी गैर-बैंकिंग वित्तीय शाखा (Fictitious Non-banking Financal Branch of ITC Ltd.), और देश के प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ICICI) का संजोयन हुआ था। आईटीसी क्लासिक- आईसीआईसीआई विलय के लिए अपने परिचालनों को विलय करने और विनिमय अनुपात (Swap Ratio) साझा करने के लिए 15:1 सहमत हुआ था। तंबाकू प्रमुख, आईटीसी, आईटीसी क्लासिक के लिए एक खरीदार को सख्त रूप से स्काउट कर रहा था, जिसने रुपये 300 करोड़ से अधिक की हानि जमा की थी।

आईटीसी क्लासिक फाइनेंस लिमिटेड का नाम आईटीसी के प्रीमियम सिगरेट ब्रांड 'क्लासिक' के नाम पर रखा गया था। इसे 1986 में शामिल किया गया था।

आईटीसी क्लासिक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) थी। बड़े पैमाने पर, यह किराया खरीद, और पट्टे पर संचालन में लगी हुई थी। इसके अलावा, कंपनी ने पर्याप्त पैमाने पर निवेश संचालन किया। कंपनी ने शुरुआती सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और खुदरा जमा को जुटाने के लिए एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया। कॉरपोरेट लीजिंग, बिल छूट और इक्विटी ट्रेडिंग जैसी फंड-आधारित गतिविधियां भी पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी हैं। 1991-96 के दौरान 78% की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर पर आईटीसी क्लासिक का वार्षिक कारोबार रु.17.3 करोड़ रुपये से अधिक रु.310 करोड़ रुपये हो गया और इसी अवधि में शुद्ध मुनाफा रु. 2.3 करोड़ से रु. 31 करोड़ हो गया। जून 1996 तक, कंपनी के पास जमा राशि 800 करोड़ रुपये पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से खुदरा जमा में शामिल थी।

1990 के दशक की शुरुआत में पूंजी बाजार में तेजी, आईटीसी क्लासिक के प्रभावशाली वित्तीय विकास के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी। लगभग 50% आईटीसी क्लासिक की संपत्ति वित्तपोषण में रखी जानी चाहिए थी और नकद बहिर्वाहों को संभालने के लिए तरल निधि या नकदी में 25% का आयोजन किया जाना था। हालांकि, क्लासिक शेष 25% निवेश करने के लिए स्वतंत्र था, जो 'बूम स्टॉक' में हुआ था। जब बाजार 1992 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो आईटीसी क्लासिक को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।

जहां तक आईसीआईसीआई का संबंध था, उसके लिए यह पूरी तरह से 'जीत' प्रस्ताव था। आईसीआईसीआई के लिए सबसे बड़ा लाभ और अवसर,

आईटीसी क्लासिक के खुदरा नेटवर्क था, जिसमें 8 कार्यालय, 26 आउटलेट, 700 दलाल और 7 लाख निवेशकों का जमाकर्ता आधार शामिल था। आईसीआईसीआई ने आईसीआईसीआई क्रेडिट (आई-क्रेडिट) के संचालन को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई, जो उपभोक्ता वित्त सहायक कंपनी है, जिसे आईसीआईसीआई ने अप्रैल 1997 में जारी किया था। तत्कालीन आईसीआईसीआई के प्रबंध निदेशक और सीईओ के. वी. कामथ ने कहा कि विलय उन्हें एक शानदार खुदरा आधार दें सकता हैं, क्योंकि आईटीसी क्लासिक के पास सात लाख से अधिक का निवेशक आधार था। इसके अलावा, संपत्ति प्रोफाइल में एक समानता होगी क्योंकि संपत्ति के पक्ष में आईटीसी संगठन लीजिंग, किराया खरीद और बिल छूट में है, और उनके पास एक आम कॉर्पोरेट ग्राहक थे।

3. एनाग्राम वित्त का समामेलन

एनाग्राम मुख्य रूप से कारों और ट्रकों के खुदरा वित्तपोषण में लगा हुआ था। 1992 से 1998 के बीच, एनाग्राम ने मजबूत खुदरा फ़्रैंचाइज़ी, 50 से अधिक शाखाओं का एक वितरण नेटवर्क बनाया है, जो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के समृद्ध राज्यों में स्थित था, और इसमें 250,000 ग्राहकों का जमाकर्ता आधार है।

एनाग्राम फाइनेंस बैंकिंग में आने वाली समस्याओं के प्रतिकूल रूप से प्रभावित था क्योंकि लेखा और वित्तीय मुद्दों जैसे गैर-निष्पादित संपत्ति और वित्त पोषण की उच्च लागत आदि शामिल एनाग्राम फाइनेंस ने कंपनी की वित्तीय स्थिति की विस्तृत परीक्षा और संचालन की समीक्षा की।

इसमें किसी निष्पादित या संभावित गैर-प्रदर्शनकारी संपत्तियों के लिए जरूरी प्रावधानों का रूढ़िवादी अनुमान शामिल नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का शुद्ध मूल्य नकारात्मक हो गया, जिससे कंपनी में और धनराशि की आवश्यकता हो गई। जमाकर्ताओं और सार्वजनिक शेयरधारकों समेत लेनदारों के हितों की रक्षा के लिए निवेश कंपनियों ने हस्ताक्षर किए गए समझौते के लेखों के अनुसरण में, विलय प्रभावी होने पर कंपनी की नाममात्र इक्विटी पूंजी में 125 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक संसाधनों को शामिल करने का निर्णय लिया था। 20 मई 1998 को आईसीआईसीआई के साथ एनाग्राम फाइनेंस विलय के लिए शेयर विनिमय अनुपात (Share swap ratio) 1:15 निर्धारित हुआ। विलय के कारणों की सूची को बताते हुए, आईसीआईसीआई ने कहा कि पिछले कुछ सालों से वित्त की थोक प्रदाता के रूप में वह अपनी प्रमुख स्थिति को समेकित कर रहा है।

4. मदुराबैंक का समामेलन

57 वर्षों से अधिक के लिए, बैंक ऑफ मदश (एमओएम) ने भारतीय बैंकिंग उद्योग में एक लाभदायक इकाई के रूप में काम किया। भारत के दक्षिणी राज्यों इसका महत्वपूर्ण आवृत्त क्षेत्र था। पूरे भारत में 263 शाखाओं का व्यापक नेटवर्क था। मूर्ति (2007) के अनुसार, बैंक की कुल संपत्ति रु. 39.88 अरब रुपये थी, रुपये की जमा राशि 30 सितंबर 2000 को रु.33.95 बिलियन और 31 मार्च, 2000 को इसकी पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.8% था। इसकी संपत्ति, ग्राहक आधार और भौगोलिक आवृत्त क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से, आईसीआईसीआई बैंक विलय के लिए निजी बैंकों की तलाश कर रहा था। इसके अलावा, इसका तकनीकी उन्नयन, घोंघा की गति से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। इसके विपरीत, बीओएम के प्रति कर्मचारी आंकड़े संघीय बैंक की तुलना में 202 लाख, बेहतर तकनीकी व्यवस्था, और दक्षिणी भारत में एक विशाल आधार, उसे एक आकर्षक व्यवसाय बना रहे थे।

हालांकि इन सभी कारकों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन सांस्कृतिक एकीकरण और मानव संसाधन के मुद्दों के मामले में एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य आईसीआईसीआई बैंक के लिए आगे था। इन विचारों के साथ, आईसीआईसीआई बैंक ने 263 शाखाओं के साथ 57 वर्षीय बीओएम के साथ समामेलन की घोषणा की, जिनमें से 82 ग्रामीण क्षेत्रों में परिचालन कर रहे थे; उनमें से अधिकांश दक्षिणी भारत में स्थित थे। 9 दिसंबर, 2000 विलय की घोषणा के दिन, कोटक महिंद्रा समूह की, बीओएम पर 12% हिस्सेदारी थी, उनके साथ जुड़े, लगभग 26% हिस्सेदारी रखते थे, स्पिक समूह में लगभग 4.7% था, जबकि एलआईसी और यूटीआई में मामूली होल्डिंग्स थीं। इस विलय दक्षिण का उद्देश्य भारतीय बाजार पर आईसीआईसीआई बैंक की पकड़ में वृद्धि करना था, इसका शेयर विनिमय अनुपात 1 2 पर अनुमोदित किया गया था।

5. आईसीआईसीआई पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और आईसीआईसीआई कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का विलय 

शेयरधारकों की मंजूरी के बाद, अहमदाबाद में गुजरात के उच्च न्यायालय और बॉम्बे में न्यायिक न्यायालय के उच्च न्यायालय ने और भारतीय रिजर्व बैंक ने, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज, और आईसीआईसीआई कैपिटल सर्विसेज के साथ 26 अप्रैल 2002, को आईसीआईसीआई बैंक के साथ समामेलन को मंजूरी दे दी।

6. स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज़ बैंक की दो शाखाओं का अधिग्रहण

आईसीआईसीआई बैंक, हिमालय में दो सबसे अधिक पर्यटन स्थली, शिमला और दार्जिलिंग में स्टैण्डर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड की शाखाओं का अधिग्रहण करता है। एक टेलीफ़ोनिक वार्तालाप में आईसीआईसीआई बैंक ईडी चंदा कोचर ने मुंबई से इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि बैंक देश भर में अपने नेटवर्क को बढ़ाने की योजना बना रहा है,

और "यह अधिग्रहण उस दिशा में एक कदम है और हमारी प्रौद्योगिकी के ब्रांड का विस्तार करने की हमारी बैंकिंग रणनीति जारी है "। आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रमुख चंडीगढ़, आनंद कुमार ने खुलासा किया कि शिमला शाखा में 3,000 से अधिक खुदरा खाते और 41 करोड़ रुपये का जमा आधार था।

प्रस्तावित समामेलन दोनों संस्थाओं के शेयरधारकों के लिए फायदेमंद होने की उम्मीद थी। आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्रामीण और छोटे उद्यम बैंकिंग परिचालनों के विस्तार में शहरी और ग्रामीण केंद्रों में 190 शाखाओं और मौजूदा ग्राहक और कर्मचारी आधार पर सांगली बैंक के नेटवर्क का लाभ उठाने की तलाश करेगा,

जो कि बैंक के लिए महत्वपूर्ण लक्षित क्षेत्र थे। समामेलन आईसीआईसीआई बैंक के शहरी वितरण नेटवर्क को भी पूरक करेगा। समामेलन आईसीआईसीआई बैंक के मजबूत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्रेंचाइजी के विकास में भाग लेने के लिए सांगली बैंक के शेयरधारकों को सक्षम करेगा। समामेलन ने सांगली बैंक के कर्मचारियों को नए अवसर भी प्रदान किए. और अपने ग्राहकों को आईसीआईसीआई बैंक के बहु- चैनल नेटवर्क और उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान की। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 (ए) के प्रावधानों ने प्रस्तावित समामेलन को नियंत्रित किया। प्रस्तावित समामेलन में आईसीआईसीआई बैंक और सांगली बैंक के संबंधित बोर्डों की मंजूरी थी।

इसे और प्रभावी बनने के लिए आईसीआईसीआई बैंक और सांगली बैंक के शेयरधारकों के मूल्य में दो तिहाई का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत की सहमति की आवश्यकता थी, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए अपनी संबंधितबैठकों में, स्वयं में या प्रॉक्सी में, बुलाए गया। भारत सरकार के किसी भी कानून या विनियमन के तहत, यदि आवश्यक हो तो प्रस्तावित समामेलन की मंजूरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश पर, या किसी अन्य प्राधिकारी, एजेंसी, विभाग या संबंधित व्यक्तियों की अनुमति से इस बैठक का उद्देश्य पूरा किया जा सकता था।

8. बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का समामेलन

बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड को 7 मई, 1943 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत परिभाषित कंपनी के रूप में शामिल किया गया था और राजस्थान भवन,

क्लॉक टॉवर, उदयपुर राजस्थान में इसका पंजीकृत कार्यालय है। 31 मार्च, 2009 तक बैंक ऑफ राजस्थान में 463 शाखाओं और 111 स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) का नेटवर्क था। ट्रांसफर बैंक का प्राथमिक उद्देश्य बैंकिंग व्यवसाय था जो एसोसिएशन के अपने ज्ञापन में निर्धारित था। 67 से अधिक वर्षों तक, बैंक ऑफ राजस्थान ने 463 शाखाओं के साथ लाभदायक और अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंक के रूप में देश के 24 राज्यों की सेवा की थी। राजस्थान में 294 के शाखा नेटवर्क के साथ इसकी मजबूत उपस्थिति थी जो कि 4300 से अधिक श्रमशक्ति के साथ बीओआर की कुल शाखाओं का 63 प्रतिशत है। बैंक की बैलेंस शीट से पता चलता है कि इसकी कुल संपत्ति रु.173 बिलियन, रुपये की जमा राशि रु.150.62 बिलियन, और मार्च 2010 तक रु.83.29 बिलियन थी। बैंक का लाभ और हानि खाता शुद्ध लाभ दिखाता है। मार्च 2010 तक शुद्ध लाभ रु.1.02 बिलियन, यह दिखाता है कि बैंक अच्छी वित्तीय स्थिति में नहीं था।

दूसरी तरफ, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 5 जनवरी 1994 को शामिल किया गया था और इसका पंजीकृत कार्यालय लैंडमार्क, रेस कोर्स सर्किल, वडोदरा, गुजरात में है। ट्रांसफ्री बैंक, 21 मई, 2010 तक, 2,000 शाखाओं और विस्तार काउंटरों का नेटवर्क है और इसमें 5,300 से अधिक स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) हैं। वर्तमान में बैंक के पास 79, 978 कर्मचारी हैं, जिनकी कुल वित्तीय संपत्तियां हैं रु.3634 बिलियन, रुपये की कुल जमा रु.2020.16 बिलियन, रु.1812.06 अरब रुपये और शुद्ध लाभ मार्च 2010 तक रु.42.25 बिलियन हैं।

ट्रांसफर बैंक के साथ ट्रांसफर बैंक का समामेलन बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44 ए के अनुसार तैयार योजना के प्रावधानों के अनुसार था,

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश / 11 मई, 2005 के निजी क्षेत्र के बैंकों के समामेलन के लिए दिशानिर्देश, और कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसार, और ट्रांसफर बैंक और ट्रांसफर बैंक के ज्ञापन और लेख संघ और कानूनों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार हैं। इस विलय के उद्देश्यों और लाभों का स्पष्ट रूप से आईसीआईसीआई बैंक द्वारा इस विलय की योजना में उल्लेख किया गया है, इसकी ग्राहक केंद्रित रणनीति है, जो भौगोलिक सूक्ष्म बाजारों में संबंध प्रबंधन, बिक्री और सेवा के केंद्र बिंदुओं के रूप में शाखाओं को रखती है साथ ही यह भी स्पष्ट है कि बीओआर के पास राजस्थान राज्य में विशाल ब्रांड मूल्य के साथ गहराई से प्रवेश किया था,

जहां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा में 9.3% की बाजार हिस्सेदारी के साथ 294 शाखाएं थीं। यह माना जाता था कि आईसीआईसीआई बैंक में बीओआर का विलय राजस्थान में शीर्ष तीन बैंकों में ट्रांसफर बैंक को कुल जमा के मामले में रखेगा और राजस्थान में ट्रांसफ्री बैंक की उपस्थिति और ग्राहक आधार में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा और यह शाखा नेटवर्क में 463 शाखाओं को महत्वपूर्ण रूप से जोड़ देगा, साथ ही आईसीआईसीआई बैंक की खुदरा जमा आधार में वृद्धि करेगा। नतीजतन, आईसीआईसीआई बैंक को भारतीय बैंकिंग में अपने प्रतिस्पर्धियों पर टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा।

जब इस विलय के बारे में जानकारी कर्मचारियों को सूचित की गई, तो उन्होंने इस विलय को स्वीकार नहीं किया। सभी कर्मचारी इस विलय के खिलाफ थे। सभी तीन प्रमुख कर्मचारी संघ यानी अखिल भारतीय बैंक ऑफ राजस्थान कर्मचारी संघ,

अखिल भारतीय बैंक ऑफ राजस्थान अधिकारी संघ और अखिल भारतीय बैंक ऑफ राजस्थान कर्मारी संघ ने आईसीआईसीआई -बीओआर विलय प्रस्ताव को तत्काल समाप्त करने की मांग को लेकर हड़ताल घोषित कर दी। यह विलय और अधिग्रहण जैसी विकास रणनीति में कर्मचारियों के व्यवहार की एक बहुत ही मजबूत घटना है। विलय के प्रति कर्मचारियों की धारणा के मुद्दे में, विलय को समानता के रूप में परिवर्तित करने के लिए, शोधकर्ताओं और विचारकों से विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। इस समय, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए सबसे बड़ी चुनौती 4300 बीओआर कर्मचारियों से आंदोलन का सामना करना पड़ा। अब, विलय के बाद विलय और समामेलन के दौरान मानव संसाधनों का प्रबंधन चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ है।

उपर्युक्त चर्चा विलय और अधिग्रहण के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के विका अध्ययन को व्यक्त करती है लेकिन साथ ही बैंक को सतत विकास के लिए जनशक्ति पर ध्यान देना होगा।